Мультфильм Как перевоспитать дракона

История разворачивается вокруг Эрлана Шэня, бога войны, потерявшего свое могущество. Он получает задание вернуть дракончика Мо Цилиня, задумавшего украсть пару артефактов для своего хозяина. Помогает ему в этом морское существо, известное как Дракоша (полноценное имя он так не получил). Таинственный голос приказывает ему найти Волшебный лотос и принести ему.

Эрлан просит о помощи у говорящего волка Сяо Тяня. Поиски продолжаются в маленьком людском городе. Шэнь знакомится с отважной женщиной-воином Ли, которой помогает отбиться от демона, посланного Мо Цилинем. Одолев монстра, главный герой вступает в схватку с драконами и запирает их в своем мешке.

В ходе боя выясняется, что нужным артефактом владеет Эрлан, однако Дракоша не смог его получить. Теперь осталось вернуть обоих на Небеса и допросить. Неожиданно Бог Молнии Вэй просит отпустить Мо Цилиня, так как он является его другом. За это он рассказывает главному герою, что если Волшебный лотус поглотит огромное количество энергии, то можно будет осуществить любое желание.

Центральный персонаж решает отыскать энергию, так как уже давно мечтает вернуть к жизни родителей. Дракоша соглашается сотрудничать, ведь он также ищет родню. Она есть в Башне Богов, где заключен могущественный монстр, известный как Король Рогатых Драконов. Вэй хочет этим воспользоваться в своих корыстных интересах.

Главные герои разрушают Башню. Теперь весь мир в огромной опасности. При этом Эрлан уверен, что у них ничего не вышло, ведь артефакт не зажегся. Вскоре посланники Небес нападают на Дракошу, но центральный персонаж встает на его защиту. За это его заключают в тюрьму, где уже томится Мо Цилинь, после чего оба отправятся в круг перерождения.

Выясняется, что Дракоша все это время работал на антагониста. Он использовал его, чтобы освободиться. Эрлану дают еще один шанс все исправить. Противник силен и даже помощь других небесных воинов не помогает его одолеть. К счастью, на помощь приходит древний герой, однажды пожертвовавший бессмертием, чтобы справится с врагом.

Раскаявшийся Дракоша подсказывает Эрлану, как уничтожить Короля. Нужно просто нанести удары по специальным точкам. После гибели антагониста, главного героя прощают, а его друга отправляют в круг перерождения, чтобы он смог стать обычным ребенком.