Германия, Франкфурт-на-Одере, 1943 год. Немецкий офицер останавливает на КПП легковую машину. Он приказывает водителю (Влад Вольский) разгрузить автомобиль. Парень выгружает из багажника образцы тканей: это лен, здесь шерсть, тут более легкая шерстяная ткань. Я – польский коммерсант, торгую тканями. Вольский обращается к молодой женщине в форме, напарнице офицера: вот этот рулон шелковой ткани, кажется, не мой. Он тут случайно оказался, наверное, ваш? Девица вполголоса сообщает офицеру, что ей приглянулся шелк. Тот машет рукой: проезжайте!
Вольский въезжает на территорию склада. Его встречают работающие там грузчики, они разгружают его машину: в рулонах с тканью спрятаны динамитные шашки. Как тебе удается провезти взрывчатку, тут же столько охраны?
Москва, кабинет наркома. Лаврентий Берия проводит совещание с высшими офицерами разведки и контрразведки. Нарком интересуется: насколько соответствуют действительности данные о том, что у немцев появилось супероружие? Перед офицерами выступает физик-ядерщик, излагающий принцип действия атомного оружия. Какова мощность подобного устройства? Ученый сообщает Берии, что бомба подобного типа может уничтожить целый город. А что немцы? Один из участников совещания заявляет, что атомная бомба у гитлеровцев уже имеется: в преддверии летней кампании 1943 года на Курской дуге это сыграет определенную роль. Урановую машину противник собрал во Франкфурте-на-Одере, где располагаются производственные мощности и исследовательские лаборатории компании «Ауэрге».
Начальник разведки полковник Хлопко возражает: если бы у немцев такое оружие уже было, они бы его применили и поставили нам ультиматум. Берия отдает приказ: нужно прояснить этот вопрос. Вы обязаны мне добыть языка, причем сведения от него должны быть максимально убедительными. Иначе что я буду докалывать Сталину?
Резидент советской разведки во Франкфурте-на-Одере Трохин в качестве прикрытия использует лавочку зеленщика. Он разговаривает с одним из своих постоянных клиентов, ученым компании «Ауэрге». Немец сетует на то, что не смог съездить во время отпуска в Берлин: в расписании поездов возник сбой из-за взрыва на железной дороге. Зачем мне мировое господство, когда я у себя дома, в Германии, я не могу воспользоваться услугами железнодорожного транспорта?
У себя в квартире Трохин расшифровывает сообщение, которое он прочитал в газете. От него требуют получить информацию о том, как далеко немцы продвинулись в своей ядерной программе.
Вольский садится за столик уличного кафе и заказывает кружку пива. К нему походит зеленщик со своей тележкой, начинает предлагать свой товар. Трохин сообщает своему агенту о полученном из Москвы задании: ты должен завербовать сотрудника компании «Ауэрге». Но я этого не умею делать! Пускать под откос военные составы, конечно, очень хорошо, но сейчас получение такой информации гораздо важнее. И как я должен действовать? Найди дамочку, которая там работает, затащи ее в постель. Чтобы я переспал с фашисткой? Ни за что! Ты представляешь, сколько миллионов людей сейчас гниет в окопах, пока ты тут на чистеньких улицах разгуливаешь, пиво употребляешь. Лично я для достижения таких целей переспал бы хоть с самим Гитлером. И еще, не забывай, за невыполнение приказа в военное время я запросто могу тебя расстрелять. Так что выполняй задание, не привередничай. Запоминай: она полька, зовут ее Катерина Штур. И ты ведь у нас тоже вроде как поляк. Примерно через полчаса она пройдет по этой улице. У тебя еще есть время, чтобы допить пиво.