Непобедимый и известный боксер Борис, разочаровавшись в собственной жизни, отправляется в путешествие к самому себе. Для этого он садится в первый попавшийся поезд, а наутро, в предрассветном тумане, обнаруживает надпись «МАР…С» на здании захолустного вокзала. Тут он и встречает девочку Надю, продающую ему плюшевого слона, а также ведро яблок. Случайно встретившийся парень Гриша предлагает путешественнику экскурсию по городу, а также рассказывает о библиотекарше Грете, натуре романтичной и возвышенной.
Весь город буквально битком набит мягкими игрушками, так как именно тут находится один из крупнейших заводов по их производству. Люди тут сплошь странные и даже немножко сумасшедшие. Например, есть девушка с самой длинной косой в России, а продавщица в кафе мечтает переспать с президентом страны.
Григорий просит спортсмена поспособствовать ему в отношениях, для этого он должен пригласить девушку куда-нибудь. Не в меру умной малышке Наде требуется услуга от Бориса, потому она отбирает у него билет, пока он спит, а также ворует у Гриши украденный им кошелек. Цепь гротескных событий приводит к тому, что главный герой влюбляется в библиотекаршу. Однако тренер находит боксера и в Марксе, и увозит его обратно в Москву, а Грета бросается с моста в реку. Спустя время мужчина получает письмо, в котором Григорий врет, будто женился и ожидает пополнения в семействе, но Борису уже все равно.
