Действия фильма начинаются с того, как к молодому парню Филиппу, всем врущему об истинной травме своей ноги, приходит в гости его давняя знакомая Мелисса. К удивлению Филиппа Мелисса беременна. Скоро она должна родить. Парень впускает девушку в дом. После непродолжительного разговора с Филиппом, Мелисса просит его позвать свою мать Шарлин. Мать Филиппа не видела Мелиссу целых пять лет, и не видела бы её ещё столько же. В общем мать Филиппа не рада заявившейся гостье. Выясняется, что когда-то Мелисса встречалась с погибшим в аварии сыном Шарлин Ронни. Мелисса принесла с собой аудиокассету, которую она предлагает Шарлин и Филиппу прослушать на старой аудиосистеме Ронни. На аудиозаписи разговор Мелиссы и некоего медиума. От медиума Мелисса узнала, что она, скорее всего, забеременела от Ронни, который уже давно мёртв. Случилось своеобразное непорочное зачатие, к тому же, как говорит Мелисса близким Ронни, кроме него у неё не было сексуальных партнёров. В то же время девушка иногда страдает провалами в памяти и она вообще ничего не может вспомнить. Шарлин принимает всё это за бред и просит Филиппа вывести Мелиссу вон из их дома. Филипп тоже не склонен верить Мелиссе. Мелисса пытается убедить хотя бы Филиппа в правдоподобности своих слов, а также в том, что она может общаться с покойным Ронни, который одобряет фотографические навыки брата. На всякий случай Мелисса оставляет Филиппу свои контактные данные. Поскольку Мелисса не имеет поддержки со стороны родителей, она общается со своими опекунами Гейл и Биллом, являвшимся бывшим копом. В крайнем случае, им Мелисса предлагает позаботиться о её будущем ребёнке. Бездетные и не способные завести детей Гейл и Билл, с радостью соглашаются. Шарлин подозревает, что Мелисса как-то воспользовалась семенем Ронни (которое он мог когда-то заморозить), дабы забеременеть.
В магазине по продаже автомобилей Филипп видится со своим давним знакомым Чезом. Отвечая на вопросы Филиппа, Чез говорит, что Мелисса отчуждена от мира, винит себя в аварии, в которой погиб Ронни, почти ни с кем не общается и не живёт с родителями, потому что, как оказалось, они выгнали её из дома за магические ритуалы. Тем временем Гейл и Билл даже и не знают, кто отец ребёнка Мелиссы, потому что она им ничего об этом не рассказала. Осмотрев аудиокассету оставленную Мелиссой, Филипп видит написанное на ней имя медиума — Шантрель. Филипп соглашается принять участие в сеансе. Относясь ко всему паранормальному скептически, в момент Филипп слышит от Шантрель, что ему грозит опасность. Опасность, со слов Шантрель, исходит от близких к Филиппу людей, заблаговременно об этой вести якобы решил предупредить Ронни, непосредственно присутствующий на сеансе, хотя Филипп об этом даже и не просил. Всё это для Филиппа звучит размыто. Шарлин видится с Гейл, и от неё она узнаёт, что бывший муж Шарлин Ричард, якобы платит за аренду дома Мелиссы. Шарлин встречается с Ричардом, и тот действительно не отрицает, что от чистого сердца помогает финансово Мелиссе. В момент Гейл обнаруживает в пачке сигарет мужа таблетки рогипнол, провоцирующие провалы в памяти. До женщины доходит, что Билл неоднократно насиловал Мелиссу, но та в свою очередь этого не помнит. Также легко объясняется беременность девушки, и без всяких сверхъестественных сил. В противостоянии с мужем Гейл сильно ударяется о пол, ломает себе шею и впоследствии умирает.
Филипп навещает Мелиссу. Внезапно у девушки начинаются схватки, в связи с чем еле ходящий, да ещё и при помощи костылей герой, вынужден помочь ей дойти до автомобиля. У авто парня Мелисса просит, чтобы он сходил за Гейл. У дома четы, заглянув в подвальное окно, Филипп видит картину того, как Билл сидит над телом мёртвой жены. Билл замечает парня и пытается оправдаться перед ним, списав всё на несчастный случай. В любом случае, видящий ружьё в руках Билла, Филипп всеми силами пытается сбежать. Билл бросается преследовать Филиппа. Чуть ранее парень предупредил в телефонном разговоре мать, где находится. В момент Билл застаёт прячущегося в лесу Филиппа врасплох и вырубает его. Не дождавшаяся и не докричавшаяся Филиппа Мелисса едет в больницу самолично. Шарлин, пребывающая в поисках сына вместе с Ричардом понимает, что случилось неладное. Тем временем Билл готовит пару могил — на жену и Филиппа. Близ дома Гейл и Билла, Шарлин и Ричард обнаруживают один из костылей сына и его телефон. Пока Билл пребывает в сарае, Ричард вламывается в его дом и обнаруживает труп Гейл. Шарлин и Ричард пытаются вызвать полицию. В сарае, в вырытой под досками яме, Билл пытается закопать бессознательного Филиппа. Парень приходит в себя наглотавшись земли. Ему удаётся повалить Билла и выкрикнуть зов о помощи. Родители слышат это. Ричард находит сарай, в котором Билл душит Филиппа, ранее выстрельнувшего из ружья. В сарай прибегает и Шарлин, случайно попавшая в прицел выгодно для себя перезарядившегося Билла. Экран темнеет, раздаётся выстрел. Билл выстрелил себе в голову. В больнице Мелисса успешно рожает. В финале демонстрируется, как попал в аварию Ронни, присутствующая с ним в тот момент Мелисса, Чез, его девушка, а также водитель лимузина. Последними кадрами в больнице рядом с недавно родившей Мелиссой находятся Филипп, Шарлин и Ричард, и никто из них, судя по всему, так и не узнает, кто истинный отец ребёнка.
Отзывы