Мультфильм Сказка о весёлом клоуне

В парке сидит старуха по имени Тоска и поет свою грустную песню. Она стирает все, что могло бы порадовать маленьких посетителей парка. Все цветное и радостное исчезает, а на его смену приходит все серое и скучное. Неожиданно рядом с ней в лужу падает цветастый мячик, Тоска пытается достать его, чтобы тоже сделать серым и скучным, но мячик отскакивает к веселому клоуну, который начинает показывать с ним свои трюки. Клоун видит, что все вокруг него серое и безрадостное и тогда он превращает свой мячик в трубу и начинает играть на ней. Вокруг клоуна все начинает раскрашиваться в яркие краски.

Подобное положение вещей сильно не нравится старухе Тоске, она достает свой баллончик со скукой и начинает распылять его на клоуна, клоун в свою очередь превращает мячик в птицу, которая разгоняет серую скуку. На это Тоска отвечает тем, что сбивает птицу из рогатки. К ногам клоуна падает продырявленный мячик, но на помощь артисту приходит мальчишка, который подкидывает ему новый мяч и противостояние клоуна и мерзкой старухи продолжается. За выступлением клоуна начинает следить все больше и больше детей. Детский смех сильно злит Тоску, но ее нелепые попытки остановить выступление веселого клоуна веселит ребят еще больше.

Настало время фокусов. Клоун накрывает мячик тряпкой и тот превращается в огромного слона. Дети начинают водить вокруг него хороводы, а Тоску этот слон сильно напугал и она пытается убежать. Старуха становит все меньше и меньше, а клоун продолжает веселить детей стоя на слоне и исполняя свою веселую песенку.